Un raffineur de pétrole soutenu par l'investisseur Carl Icahn et un groupe de créanciers ayant des réclamations contre le Venezuela sont en compétition dans la dernière phase d'une vente aux enchères judiciaire aux États-Unis pour Citgo Petroleum, ont indiqué trois sources.
Au total, 18 créanciers qui ont fait l'objet de jugements pour défauts de paiement et expropriations au Venezuela pour 21,3 milliards de dollars cherchent à récupérer le produit de la vente aux enchères des actions de la société mère de Citgo, organisée par un tribunal fédéral du Delaware. Mais les offres ne devraient pas couvrir la totalité de ce montant.
Un grupo de inversionistas que incluye a la minera Gold Reserve GRZ.V y una unidad del conglomerado Koch Industries han ofrecido alrededor de 9.000 millones en una oferta que combina efectivo y crédito, dijeron dos de las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre le sujet.
CVR Energy CVI.N, contrôlée par Icahn, a soumis séparément une offre entièrement en espèces d'environ 8 milliards de dollars, ont indiqué les personnes au courant de l'enchère.
Les deux offres actuelles dépassent l'offre la plus élevée de 7,3 milliards de dollars soumise lors d'un premier tour plus tôt cette année, mais sont loin de la valorisation boursière de Citgo, comprise entre 11 et 13 milliards de dollars.
Le processus a permis à des sociétés telles que Gold Reserve, qui revendique plus d'un milliard de dollars, et Koch Industries, qui revendique 457 millions de dollars, de s'associer à des investisseurs conseillés par la banque d'investissement Centerview Partners, qui ont contribué en espèces à l'offre. , ont ajouté deux sources.
Gold Reserve et l'huissier de justice supervisant la vente aux enchères, Robert Pincus, ont refusé de commenter. Centerview n'a pas immédiatement fourni de commentaires, tandis que Koch n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
CVR a refusé de commenter, mais le directeur général de la société a déclaré fin juillet aux investisseurs que la société étudiait des transactions stratégiques dans le raffinage.
Gold Reserve a annoncé en juin avoir levé 36 millions de dollars grâce à un placement privé d'actions et avoir trouvé un partenaire, FJ Management, pour soutenir son offre.
Au moins cinq groupes d'investisseurs ont soumis des offres fermes lors du deuxième tour et trois engagements de financement ont été obtenus auprès de banques et de conseillers, dont JPMorgan, Morgan Stanley et Rothschild & Co, ont déclaré à Reuters en juillet des sources proches du dossier.
Selon les termes du tribunal, les soumissionnaires ont la possibilité d'ajouter davantage de participants à leurs offres pour augmenter leur valeur et peuvent également finaliser leurs offres après leur soumission, ce qui rend le processus dynamique.
Mais en raison du volume des réclamations, certains créanciers se retrouveront les mains vides, quelle que soit l'offre acceptée par le tribunal. Les détenteurs d'obligations ayant des créances sur le Venezuela ont également protesté contre le fait qu'ils ont été largement exclus de l'enchère.
Le Venezuela, qui est en pleine élection présidentielle contestée, a qualifié la vente aux enchères de vol de ses précieux actifs étrangers. Citgo et ses conseils de surveillance se sont également battus pour retarder les enchères et obtenir le soutien des États-Unis afin de conserver la propriété vénézuélienne.
Le septième plus grand raffineur américain en termes de volume est contrôlé par des conseils de surveillance nommés par l'opposition vénézuélienne depuis 2019, date à laquelle il a rompu ses liens avec la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA à la suite de l'imposition de sanctions américaines.
Citgo, le joyau des actifs étrangers du Venezuela, possède des terminaux de stockage, des pipelines et trois raffineries de pétrole capables de transformer jusqu'à 807 000 barils de pétrole par jour en carburant.